增發(fā)新股,中原證券36.5億元定增落地，5大頭部券商獲配三成，高毅資產(chǎn)為單一最大投資者
今日晚間，中原證券發(fā)布公告稱，最終有18名投資者以4.71元/股認(rèn)購(gòu)了公司非公開發(fā)行股票，合計(jì)募資約36.45億元。
根據(jù)披露顯示，共有35家投資者提交了有效的申購(gòu)報(bào)價(jià)單及其他申購(gòu)相關(guān)文件，報(bào)價(jià)最高達(dá)5.39元/股，最低為4.45元/股，最終確定發(fā)行價(jià)格為4.71元/股，共有18名投資者獲配。
其次，還有多家知名私募機(jī)構(gòu)也最終獲配，如上海高毅資產(chǎn)、上海鉑紳投資、錦繡中和等，其中僅高毅資產(chǎn)一家就出資5.5億元、占募資總額的15.1%，為本次定增第一大投資者。
陽(yáng)光資產(chǎn)、中意資產(chǎn)、財(cái)通基金等保險(xiǎn)資管公司及基金管理公司，現(xiàn)有股東平煤神馬集團(tuán)、江蘇蘇豪控股集團(tuán)，地方國(guó)資平臺(tái)河南鐵投、河北國(guó)控和灣區(qū)產(chǎn)融投資等，也均名列其中。
隨著上述18家機(jī)構(gòu)獲配，中原證券本次發(fā)行后的十大股東也隨著發(fā)生了變化。根據(jù)公告顯示，此次定增完成后，高毅資產(chǎn)、中金公司和國(guó)泰君安都將躋身前十大股東名單。
具體來(lái)看，本次發(fā)行后，中原證券第五大股東為上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）-高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金，持股總數(shù)約1.17億股，持股比例為2.51%；中金公司為第七大股東，持股總數(shù)達(dá)9136.86萬(wàn)股，持股比例為1.97%；國(guó)泰君安為第八大股東，持股總數(shù)達(dá)8293.61萬(wàn)股，持股比例為1.79%。
中原證券表示，本次非公開發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)及凈資本將相應(yīng)增加，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)將更加穩(wěn)健，資產(chǎn)負(fù)債率將有所降低，與凈資本規(guī)模掛鉤的業(yè)務(wù)發(fā)展空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。
今日晚間，與定增落地公告一同披露的還有中原證券2020年半年度業(yè)績(jī)快報(bào)，不過顯然不盡如人意。根據(jù)披露，中原證券上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.46億元，凈利潤(rùn)3000.83萬(wàn)元，分別同比下滑3.18%和87.49%。
面對(duì)如此成績(jī)，中原證券公告稱，2020年上半年，證券交易量和市場(chǎng)活躍度明顯提升，公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入同比增加；但受資本市場(chǎng)波動(dòng)影響，自營(yíng)及境外業(yè)務(wù)收入同比下降；公司計(jì)提減值準(zhǔn)備同比增加。
另外，截至2020年6月末，中原證券總資產(chǎn)476.64億元，較上年末增長(zhǎng)9.40%。歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益97.06億元，較上年末增長(zhǎng)0.35%。歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)2.51元，較上年末增長(zhǎng)0.40%。
根據(jù)中原證券計(jì)提減值準(zhǔn)備公告顯示，2020年第一季度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備2864.25萬(wàn)元，減少2020年第一季度利潤(rùn)總額2864.25萬(wàn)元。2020年第二季度計(jì)提信用減值準(zhǔn)備6837.90萬(wàn)元，轉(zhuǎn)回存貨跌價(jià)準(zhǔn)備570.75萬(wàn)元，合計(jì)6267.15萬(wàn)元，因此減少2020年第二季度利潤(rùn)總額6267.15萬(wàn)元。綜合來(lái)看，中原證券上半年僅計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備就減少利潤(rùn)總額逾9000萬(wàn)元。
每日經(jīng)濟(jì)新聞
2023年最新，黑戶白戶秒下款，不查征信不看負(fù)債的網(wǎng)貸平臺(tái)