大族激光2月6日發(fā)行23億元可轉(zhuǎn)債 機(jī)構(gòu)建議積極申購(gòu)
大族激光(002008) 于2月2日發(fā)布可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告，將于本周二(2018年2月6日)發(fā)行23億可轉(zhuǎn)債，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“大族轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“128035”，社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“072008”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“大族發(fā)債”。原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼為“082008”，認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱為“大族配債”。
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大族激光公告顯示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金將用于“高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機(jī)器人(300024) 自動(dòng)化裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”及“脆性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。
招商證券(600999) 固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)認(rèn)為，本次大族轉(zhuǎn)債屬于中盤轉(zhuǎn)債，發(fā)行額度為23億元，初始平價(jià)為94.95元，低于面值。從規(guī)模和企業(yè)性質(zhì)來考慮，二級(jí)市場(chǎng)中生益轉(zhuǎn)債頗具參考價(jià)值，預(yù)計(jì)上市轉(zhuǎn)股溢價(jià)率在20%—24%區(qū)間，因此預(yù)計(jì)上市價(jià)格在111元—115元區(qū)間，中樞價(jià)格為113元，除非股價(jià)于近日大幅下跌，否則破面概率很小。因此主要結(jié)論為：建議積極申購(gòu)，謹(jǐn)慎參與搶權(quán)。