可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月18日）信服轉(zhuǎn)債上市
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月18日）信服轉(zhuǎn)債上市。
信服轉(zhuǎn)債(123210)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123210 | 債券簡稱 | 信服轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370454 | 申購簡稱 | 信服發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380454 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 信服配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-07-26 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.9227 | |
| 正股代碼 | 300454 | 正股簡稱 | 深信服 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 12.15 | |
| 申購日期 | 2023-07-27 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2023年7月26日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》(深證上〔2023〕511號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年7月26日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 110.60 | 正股市凈率 | 5.93 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 111.74 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 99.01 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 31.30% | |
| 回售觸發(fā)價 | 78.22 | 強贖觸發(fā)價 | 145.26 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年02月02日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年07月26日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 12.15 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-08-18 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-27 | 止息日 | 2029-07-26 | |
| 到期日 | 2029-07-27 | 每年付息日 | 07-27 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-07-27 周四 | 中簽號公布日期 | 2023-07-31 周一 |
| 上市日期 | 2023-08-18 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0025 |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 32380,82380 |
| 末"六"位數(shù) | 176611,426611,676611,926611 | |
| 末"七"位數(shù) | 0049338,2049338,4049338,6049338,8049338 | |
| 末"八"位數(shù) | 09470734,21970734,34470734,46970734,59470734,71970734,84470734,96970734 | |
| 末"九"位數(shù) | 164877235,170900717,370900717,570900717,770900717,970900717 | |
| 末"十"位數(shù) | 0500872363,5500872363,6484109689 | |
| 末"十一"位數(shù) | 07080471859 |