754363傲農發(fā)債申購價格及申購價值分析，603363傲農生物轉債申購信息公布
傲農發(fā)債申購發(fā)行相關信息：
【傲農生物(603363)、股吧】(603363)公告，公司本次發(fā)行的可轉換公司債券簡稱為“傲農轉債”，債券代碼為“113620”，轉股價格14.80，每股獲配額1.4830。本次共發(fā)行10.00億元可轉債，按面值發(fā)行。
社會公眾投資者通過上交所交易系統參加網上發(fā)行，申購代碼為“754363”，申購簡稱為“傲農發(fā)債”。每個賬戶最小認購單位為10張(1，000元)。每個賬戶申購上限為1萬張(100萬元)，超出部分為無效申購。
本次可轉債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網上申購日同為2021年3月10日(T日)，申購時間為T日9：15-11：30，13：00-15：00。
據悉，中國證監(jiān)會核準公司向社會公開發(fā)行面值總額10億元可轉換公司債券，期限6年。該批復自核準發(fā)行之日起12個月內有效。
原股東的優(yōu)先認購方式
原股東的優(yōu)先認購通過上交所交易系統進行。配售代碼為“753363”，配售簡稱為“傲農配債”。每個賬戶最小認購單位為1手(10張，1,000元)，超出1手必須是1手的整數倍。
若原股東的有效申購數量小于或等于其可優(yōu)先認購總額，則可按其實際有效申購量獲配傲農轉債，請投資者仔細查看證券賬戶內“傲農配債”的可配余額。若原股東的有效申購數量超出其可優(yōu)先認購總額，則該筆認購無效。
原股東持有的“傲農生物”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)部，則以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認購的手數，且必須依照上交所相關業(yè)務規(guī)則在對應證券營業(yè)部進行配售認購。
傲農發(fā)債申購價值分析：
本次可轉換公司債券經中證鵬元評級，根據中證鵬元出具的《福建傲農生物 科技集團股份有限公司 2020 年公開發(fā)行可轉換公司債券信用評級報告》(中鵬信 評[2020]第 Z[960]號 01)，傲農生物主體信用等級為 AA，本次可轉換公司債券 信用等級為 AA，評級展望穩(wěn)定。
在本次評級的信用等級有效期內(至本次債券本息的約定償付日止)，中證 鵬元將每年至少進行一次跟蹤評級。
雖然 公司目前資信狀況良好，但由于本次發(fā)行的可轉債的期限較長，在可轉債存續(xù)期 內，公司所處的宏觀環(huán)境、行業(yè)和資本市場狀況、國家相關政策等外部環(huán)境和公 司本身的生產經營存在著一定的不確定性。如果發(fā)生任何影響公司主體信用級別 或可轉債信用級別的事項，導致公司主體信用級別或可轉債信用級別降低，將會 增大投資者的風險，對投資者的利益產生一定影響。
關于公司 2020 年年度報告尚未披露的提示
公司本次發(fā)行前尚未披露 2020 年年度報告，公司 2020 年年度報告的預約披 露時間為 2021 年 3 月 31 日。根據 2020 年度業(yè)績預告，預計 2020 年全年歸屬于 母公司股東的凈利潤為 62,000.00-72,000.00 萬元。根據業(yè)績預告及目前情況所作的合理預計，公司 2020 年年度報告披露后，2018、2019、2020 年相關數據仍然 符合公開發(fā)行 A 股可轉換公司債券的發(fā)行條件。
特別提示
福建傲農生物科技集團股份有限公司(以下簡稱“傲農生物”、“發(fā)行人”、“公司”或“本公司”)和國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”、“保薦機構(主承銷商)”或“主承銷商”)根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令[第144號])、《上海證券交易所上市公司可轉換公司債券發(fā)行實施細則(2018年修訂)》(以下簡稱“《實施細則》”)、《上海證券交易所證券發(fā)行上市業(yè)務指引(2018年修訂)》等相關規(guī)定組織實施公開發(fā)行可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”或“傲農轉債”)。
本次公開發(fā)行的可轉換公司債券將向發(fā)行人在股權登記日(2021年3月9日，T-1日)收市后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中國結算上海分公司”)登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網上通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行，請投資者認真閱讀本公告。
傲農生物公司介紹
福建傲農生物科技集團股份有限公司(以下簡稱“傲農集團”)成立于2011年4月，是一家以標準化、規(guī)范化、集約化和產業(yè)化為導向的高科技農牧企業(yè)，公司主營業(yè)務包括飼料、養(yǎng)豬、食品、貿易等產業(yè)。公司于2017年9月在上海證券交易所掛牌上市(股票簡稱：傲農生物，股票代碼：603363)，目前，傲農集團市場覆及全國大部分省(市、自治區(qū))，成立了200多家分子公司，擁有近萬名員工。
公司堅持“以飼料為核心的服務企業(yè)，以食品為導向的養(yǎng)豬企業(yè)”的品牌定位，以“豬”為核心布局產業(yè)鏈，打造了以“飼料、養(yǎng)豬、食品”為主業(yè)，“生物制藥、原料貿易、農業(yè)互聯網”為配套業(yè)務，多點支撐，協同發(fā)展的產業(yè)新格局，為老百姓的“菜籃子”提供安全、放心、健康的食品。
創(chuàng)新是第一動力。傲農與銀祥共建肉食品安全生產技術國家重點實驗室，成立了專家委員會，國家級博士后科研工作站、博士工作站，福建省生豬營養(yǎng)與飼料重點實驗室、福建省企業(yè)技術中心、福建省豬前期營養(yǎng)生物飼料企業(yè)工程技術研究中心、研究院等科研創(chuàng)新平臺，強化科研創(chuàng)新能力，加速科研成果轉化，為集團可持續(xù)發(fā)展提供強勁動力。
截至目前，集團及下屬控股公司共擁有專利 390 余件(其中發(fā)明專利 74 件、實用新型專利 266 件、外觀專利 52 件)，計算機軟件著作權 111 件，國家生豬核心育種場2家，國家知識產權優(yōu)勢企業(yè)4家、高新技術企業(yè)7家，省級工程技術中心2個、省級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)8家。公司亦是中國飼料工業(yè)協會副會長單位、中國畜牧業(yè)協會主席團副主席單位。
風正潮平，自當揚帆破浪;任重道遠，更需策馬揚鞭。未來，傲農集團仍將繼續(xù)秉承“以農為傲，滋養(yǎng)全球”的使命，堅持“為客戶創(chuàng)造價值、為員工提供發(fā)展、為社會做出貢獻”的核心價值觀，與股東、員工及廣大合作伙伴攜手向前，共同為中國、乃至全球農牧業(yè)發(fā)展做出更大貢獻。
關于傲農轉債申購的相關內容我們就要介紹到這里了，債券將于2021年3月10日(周三)進行申購，打新債的朋友要做好準備啦，更多債券問題大家可關注贏家財富網QQ：3500853354