本周可轉債申購一覽表（2月10日
本周可轉債申購一覽表（2月10日-2月14日）
恩捷轉債(128095)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 128095 | 債券簡稱 | 恩捷轉債 |
| 申購代碼 | 072812 | 申購簡稱 | 恩捷發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 082812 | 原股東配售認購簡稱 | 恩捷配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2020-02-10 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.9866 | |
| 正股代碼 | 002812 | 正股簡稱 | 【恩捷股份(002812)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 16.00 | |
| 申購日期 | 2020-02-11 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權登記日(2020年2月10日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網上發(fā)行:中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日(2020年2月10日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | 65.71 | 正股市凈率 | 12.29 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉股價(元) | 64.61 | |
| 轉股價值 | 101.70 | 轉股溢價率 | -1.67% | |
| 回售觸發(fā)價 | 45.23 | 強贖觸發(fā)價 | 83.99 | |
| 轉股開始日 | 2020年08月17日 | 轉股結束日 | 2026年02月11日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 16.00 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-02-11 | 止息日 | 2026-02-10 | |
| 到期日 | 2026-02-11 | 每年付息日 | 02-11 | |
| 利率說明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 |
奧瑞轉債(128096)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 128096 | 債券簡稱 | 奧瑞轉債 |
| 申購代碼 | 072701 | 申購簡稱 | 奧瑞發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 082701 | 原股東配售認購簡稱 | 奧瑞配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2020-02-10 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.4614 | |
| 正股代碼 | 002701 | 正股簡稱 | 奧瑞金 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 10.87 | |
| 申購日期 | 2020-02-11 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權登記日(2020年2月10日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的奧瑞轉債向股權登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | 4.56 | 正股市凈率 | 1.93 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉股價(元) | 4.70 | |
| 轉股價值 | 97.02 | 轉股溢價率 | 3.07% | |
| 回售觸發(fā)價 | 3.29 | 強贖觸發(fā)價 | 6.11 | |
| 轉股開始日 | 2020年08月17日 | 轉股結束日 | 2026年02月11日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 10.87 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA+ | 評級機構 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-02-11 | 止息日 | 2026-02-10 | |
| 到期日 | 2026-02-11 | 每年付息日 | 02-11 | |
| 利率說明 | 第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.00%、第六年2.30%。 |