鹽城東方集團(tuán)在香港成功發(fā)行第二單境外債
10月10日，從香港國泰君安交易大廳傳來喜訊，鹽城【東方集團(tuán)(600811)、股吧】2019年度三年期3.6億美元境外債在香港成功發(fā)行。該債券發(fā)行在鹽城東方集團(tuán)迎難而上、科學(xué)謀劃，實(shí)現(xiàn)超預(yù)期、創(chuàng)新高的同時，更成為江蘇省同類型、同期間最大發(fā)行規(guī)模的發(fā)行項(xiàng)目。
本次債券發(fā)行由國泰君安香港和中金公司作為全球協(xié)調(diào)人和簿記管理人。面對當(dāng)前較為嚴(yán)峻的金融形勢等不確定因素，鹽城東方集團(tuán)未雨綢繆，在穩(wěn)健推進(jìn)各項(xiàng)工作高質(zhì)量發(fā)展的同時，積極穩(wěn)妥地做好發(fā)債前的各項(xiàng)準(zhǔn)備。9月19日-20日，該集團(tuán)在香港成功舉行6場發(fā)行路演，吸引全球50多家知名投資機(jī)構(gòu)參會。在多場路演中，該集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人從鹽城市、鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)兩級黨委、政府對集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)心支持，鹽城經(jīng)開區(qū)和鹽城東方集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、重大項(xiàng)目建設(shè)、未來發(fā)展前景等方面作了詳細(xì)介紹，并現(xiàn)場回答了眾多投資者關(guān)心的問題，取得了良好的路演效果，為發(fā)行奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
10月10日，鹽城東方集團(tuán)本次境外債券定價會議在香港國泰君安交易大廳召開。定價剛啟動，就立即獲得全球投資人的積極認(rèn)購，開簿1小時即全額覆蓋，最終獲得市場訂單近6.5億美元，涵蓋海內(nèi)外大型銀行、券商、資管、基金、私行等20多家亞洲和歐洲的知名機(jī)構(gòu)。經(jīng)多輪商談，簿記定價確定包括瑞士信貸銀行、渣打銀行、國泰君安香港公司和中金公司等國際知名投行，以及【江蘇銀行(600919)、股吧】、興業(yè)銀行、民生銀行和南京銀行等國內(nèi)大型金融機(jī)構(gòu)參與投資。
“鹽城東方集團(tuán)作為蘇北地區(qū)的城投類國企，在內(nèi)外部環(huán)境不容樂觀的情況下，超預(yù)期成功發(fā)行境外債實(shí)屬不易，主要原因，還是得益于集團(tuán)在堅(jiān)持黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，搶抓市場機(jī)遇，積極主動地推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，在資產(chǎn)規(guī)模有序擴(kuò)張、稅收貢獻(xiàn)穩(wěn)步增長、運(yùn)行質(zhì)態(tài)不斷向好等方面取得較好成效，最終贏得諸多投資人的青睞和信任，也更加堅(jiān)定了我們跟鹽城東方集團(tuán)合作共贏的信心和決心?！眹┚蚕愀酃鞠嚓P(guān)負(fù)責(zé)人這樣評價東方集團(tuán)此次發(fā)債工作。
鹽城東方集團(tuán)最早成立于2003年7月，是鹽城市政府所屬國有獨(dú)資企業(yè)，注冊資本95億元。通過近幾年的轉(zhuǎn)型發(fā)展，已從單純政府投融資平臺，向市場化、實(shí)體型、投資型、效益型、品牌型實(shí)業(yè)國有企業(yè)轉(zhuǎn)型。資產(chǎn)總額已從成立之初的1.5億元，增長到今年6月末的468億元；主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長，今年上半年增幅為15%左右；目前已擁有各類子公司82家，其中全資子公司40家、控股子公司9家、參股子公司33家。早在2016年11月，鹽城東方集團(tuán)在中國香港、新加坡成功發(fā)行三年期3億美元境外債，開創(chuàng)鹽城市首單境外債之先河。在此之前，該集團(tuán)還在鹽城全市資金融通領(lǐng)域首家與外資銀行、國家開發(fā)銀行、韓國產(chǎn)業(yè)銀行、股份制銀行、區(qū)域性外資銀行合作，在發(fā)債融資等方面樹立標(biāo)桿。