本周可轉(zhuǎn)債申購(gòu)一覽表（4月26日
本周可轉(zhuǎn)債申購(gòu)一覽表（4月26日-4月30日）
拓爾轉(zhuǎn)債(123105)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123105 | 債券簡(jiǎn)稱 | 拓爾轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 370229 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 拓爾發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 380229 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 拓爾配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2021-03-18 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.1157 | |
| 正股代碼 | 300229 | 正股簡(jiǎn)稱 | 【拓爾思(300229)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.00 | |
| 申購(gòu)日期 | 2021-03-19 周五 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2021年3月18日(T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。2、中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。3、本次發(fā)行的承銷商的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的拓爾轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購(gòu)金額不足80,000.00萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 8.35 | 正股市凈率 | 2.75 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.63 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 9.98 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 83.67 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 20.28% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 6.99 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 12.97 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年09月27日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2027年03月18日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 8.00 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司 | |
| 上市日 | 2021-04-27 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-03-19 | 止息日 | 2027-03-18 | |
| 到期日 | 2027-03-19 | 每年付息日 | 03-19 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年為0.40%、第二年為0.60%、第三年為1.00%、第四年為1.60%、第五年為2.50%、第六年為3.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2021-03-19 周五 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-03-23 周二 |
| 上市日期 | 2021-04-27 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0054 |
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113624 | 債券簡(jiǎn)稱 | 正川轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 754976 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 正川發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 753976 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 正川配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2021-04-27 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.6780 | |
| 正股代碼 | 603976 | 正股簡(jiǎn)稱 | 正川股份 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.05 | |
| 申購(gòu)日期 | 2021-04-28 周三 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向公司原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2021年4月27日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的公司所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有上交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的正川轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 49.41 | 正股市凈率 | 7.08 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 46.69 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 105.83 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | -5.50% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 32.68 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 60.70 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年11月08日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2027年04月27日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 4.05 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | A+ | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-04-28 | 止息日 | 2027-04-27 | |
| 到期日 | 2027-04-28 | 每年付息日 | 04-28 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2021-04-28 周三 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-04-30 周五 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - |