發(fā)行人：亞世光電股份有限公司
發(fā)行人：亞世【光電股份(600184)、股吧】有限公司
本次公開發(fā)行股份初始數(shù)量擬不超過1,927萬股，其中，新股發(fā)行數(shù)量不超過1,927萬股，老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量不超過302萬股，且老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量不超過自愿設(shè)定12個月限售期的投資者獲得配售股份的數(shù)量。
發(fā)行人將根據(jù)初步詢價的結(jié)果確定本次發(fā)行是否進行老股轉(zhuǎn)讓。當(dāng)最終確定的老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量為零時，本次發(fā)行的股份均為新股。如自愿承諾12個月限售期的投資者申報價格為有效報價的，無論最終是否進行老股轉(zhuǎn)讓，其最終獲配的股份將有12個月的限售期，與未承諾12個月限售期的投資者相比無優(yōu)先獲配權(quán)。請投資者在報價、申購過程中，考慮老股轉(zhuǎn)讓的因素。
公司優(yōu)先發(fā)行新股以滿足募集資金投資項目的需求。根據(jù)詢價結(jié)果，若新股發(fā)行募集資金凈額超過募投項目所需資金總額，新股發(fā)行數(shù)量不足法定最低要求的，將由符合條件的股東進行老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行后，新股發(fā)行和老股轉(zhuǎn)讓的股份數(shù)量之和不低于公司股份總數(shù)的25%。發(fā)行人將不會獲得老股轉(zhuǎn)讓所得資金。
按老股轉(zhuǎn)讓302萬股的上限，公司老股轉(zhuǎn)讓及情況詳見“重要提示之6”。
本次公開發(fā)行股票的承銷費由發(fā)行人和轉(zhuǎn)讓老股的股東按照各自公開發(fā)行或老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量占本次公開發(fā)行股票數(shù)量的比例進行分攤。除承銷費以外的其他發(fā)行費用由發(fā)行人承擔(dān)。
三、投資者參與網(wǎng)下詢價的相關(guān)安排
（一）參與網(wǎng)下詢價的投資者標準
參與本次網(wǎng)下詢價的網(wǎng)下投資者需具備的資格條件：
1、具備一定的證券投資經(jīng)驗。機構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)依法設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營時間達到兩年（含）以上，從事證券交易時間達到兩年（含）以上；個人投資者從事證券交易時間應(yīng)達到五年（含）以上。經(jīng)行政許可從事證券、基金、期貨、保險、信托等金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)投資者可不受上述限制。
2、具有良好的信用記錄。最近12個月未受到刑事處罰、未因重大違法違規(guī)行為被相關(guān)監(jiān)管部門給予行政處罰、采取監(jiān)管措施，但投資者能證明所受處罰業(yè)務(wù)與證券投資業(yè)務(wù)、受托投資管理業(yè)務(wù)互相隔離的除外。
3、具備必要的定價能力。機構(gòu)投資者應(yīng)具有相應(yīng)的研究力量、有效的估值定價模型、科學(xué)的定價決策制度和完善的合規(guī)風(fēng)控制度。
4、監(jiān)管部門和協(xié)會要求的其他條件。
5、以本次發(fā)行初步詢價開始日前兩個交易日（即2019年3月7日，T-7日）為基準日，參與本次發(fā)行初步詢價的通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、基本養(yǎng)老保險基金、社?；鹜顿Y管理人管理的社會保障基金在該基準日前20個交易日（含基準日）所持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為1,000萬元（含）以上。其他參與本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象在該基準日前20個交易日（含基準日）所持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為6,000萬元（含）以上。
6、網(wǎng)下投資者指定的股票配售對象不得為債券型證券投資基金或信托計劃，也不得為在招募說明書、投資協(xié)議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價差為目的申購首發(fā)股票的理財產(chǎn)品等證券投資產(chǎn)品。
7、若配售對象類型為基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶理財產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶理財產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計劃，須在2019年3月8日（T-6日，當(dāng)日12:00前）前完成備案，并能提供產(chǎn)品備案證明的相關(guān)文件（包括但不限于備案函、備案系統(tǒng)截屏等）。
8、若配售對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的私募投資基金，須在2019年3月8日（T-6日，當(dāng)日12:00前）前按以上法規(guī)規(guī)定完成私募基金管理人的登記和私募基金的備案，并能提供登記備案證明的相關(guān)文件（包括但不限于登記備案函、登記備案系統(tǒng)截屏等）。
9、下列機構(gòu)或人員將不得參與本次網(wǎng)下發(fā)行：
①發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
②保薦人（主承銷商）及其持股比例5%以上的股東，保薦人（主承銷商）的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；保薦人（主承銷商）及其持股比例5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
③承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；
④第①、②、③項所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
⑤過去6個月內(nèi)與保薦人（主承銷商）存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，或已與保薦人（主承銷商）簽署保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員。
⑥通過配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織。
⑦按照《業(yè)務(wù)規(guī)范》、《投資者管理細則》，中國證券業(yè)協(xié)會公布的黑名單所列示的投資者。
第②、③項規(guī)定的禁止配售對象管理的公募基金不受前款規(guī)定的限制，但應(yīng)符合中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。
10、配售對象應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過其相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。
11、初步詢價開始日前一交易日2019年3月8日（T-6日）12:00前向保薦人（主承銷商）提交網(wǎng)下申購承諾函等材料，并經(jīng)過保薦人（主承銷商）核查認證。
符合以上條件且在2019年3月8日（T-6日）12:00時前在中國證券業(yè)協(xié)會完成注冊且已開通CA證書的網(wǎng)下投資者和股票配售對象方能參與本次發(fā)行的初步詢價。
保薦人（主承銷商）將在初步詢價或配售前對投資者是否存在上述禁止性情形進行核查，投資者應(yīng)按保薦人（主承銷商）的要求進行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦人（主承銷商）將拒絕接受其初步詢價或者向其進行配售。
（二）承諾函及資質(zhì)證明文件的提交方式
所有擬參與本次初步詢價的網(wǎng)下投資者須符合上述投資者條件，并按要求在規(guī)定時間內(nèi)（2019年3月8日（T-6日）12:00前）通過【招商證券(600999)、股吧】(18.860, 0.01, 0.05%)IPO項目網(wǎng)下投資者服務(wù)系統(tǒng)錄入信息并提交相關(guān)核查材料。
系統(tǒng)遞交方式如下：
登錄IPO項目網(wǎng)下投資者服務(wù)系統(tǒng)https://ipo.newone.com.cn，或登錄招商證券官方網(wǎng)站www.cmschina.com，點擊“IPO項目網(wǎng)下投資者服務(wù)系統(tǒng)”。具體步驟如下：
第一步：登錄系統(tǒng)（新用戶請注冊后登錄），點擊“信息維護”按照填寫注意事項的要求填寫“投資者基本信息”及“投資者關(guān)聯(lián)關(guān)系”信息。
第二步：點擊“IPO項目備案申請”，在“當(dāng)前可申報IPO項目列表”欄目下，選擇“亞世光電”項目并點擊“申報”，在同意“承諾函”后進入“基本信息及關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表”的報備頁面，按照頁面填寫注意事項的要求真實準確完整地填寫相關(guān)信息。請投資者在確認所填寫的信息完整無誤后點擊“提交”。
配售對象為基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶理財產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶理財產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計劃，須提供產(chǎn)品備案證明的相關(guān)文件（包括但不限于備案函、備案系統(tǒng)截屏等）；配售對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的私募投資基金，則該等私募基金須提供按以上法規(guī)規(guī)定完成私募基金管理人的登記和私募基金的備案證明的相關(guān)文件（包括但不限于登記備案函、登記備案系統(tǒng)截屏等）。
除公募基金、養(yǎng)老金、社?；?、企業(yè)年金基金、保險資金、QFII投資賬戶、機構(gòu)自營投資賬戶、個人自有資金投資賬戶外的其他配售對象需提供《出資方基本情況表》（包括“附件1-1出資方基本信息表”、“附件1-2產(chǎn)品備案及私募基金管理人注冊文件核對表”）。投資者管理多個產(chǎn)品需提供出資方基本情況表的，需按照下載的出資方信息模板EXCEL文件，全部產(chǎn)品填報在一張EXCEL表格中（見附件1-1示例），EXCEL文件大小不超過20M。
所有的產(chǎn)品備案及私募基金管理人登記證明文件均合并在一個PDF中上傳，PDF文件大小不超過20M。
第三步：前往“主頁-查詢我的備案申請”下載所有已提交的電子文件，并在規(guī)定的時間內(nèi)簽章后掃描上傳至系統(tǒng)。全部信息錄入及材料上傳后，報備狀態(tài)顯示“報備已完成”，系統(tǒng)報備工作完成。
在2019年3月8日（T-6日）12:00之前，投資者可在“已提交的IPO項目申請”中修改已提交的IPO項目的申請信息；在2019年3月8日（T-6日）12:00之后，該項目轉(zhuǎn)移至“已截止資料報備的IPO項目申請”，投資者將無法對已提交的信息進行修改。
敬請投資者注意：
1、所有的電子文件提交后還需下載打印，并在規(guī)定的時間內(nèi)簽章后掃描上傳方能完成本次備案。需下載簽章后并上傳的文件包括：《網(wǎng)下投資者承諾函》、《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表》、《出資方基本情況表》（如有）。
2、投資者須對其填寫的信息的準確真實性、提交資料的準確完整性負責(zé)。投資者未按要求在2019年3月8日（T-6日）12:00之前完成備案，或雖完成備案但存在不真實、不準確、不完整情形的，則將無法參加詢價配售或者初步報價被界定為無效報價。
3、請投資者認真閱讀報備頁面中的填寫注意事項。保薦人（主承銷商）將安排專人在2019年3月7日（T-7日）至2019年3月8日（T-6日）12:00期間（9:00-12:00，13:00-17:00）接聽咨詢電話，號碼為0755-23189773、0755-23189780、0755-23189779。
四、初步詢價
1、本次初步詢價通過深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行。符合《管理辦法》及《投資者管理細則》要求的投資者于2019年3月8日（T-6日）12:00前在證券業(yè)協(xié)會完成網(wǎng)下投資者注冊，已辦理深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺數(shù)字證書，并與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子平臺使用協(xié)議，成為深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺的用戶并通過中國結(jié)算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶、銀行賬戶配號工作后方可參與初步詢價。
2、本次初步詢價期間為2019年3月11日（T-5日）、2019年3月12日（T-4日）的9:30～15:00。在上述時間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺為其所管理的配售對象填寫報價、擬申購股數(shù)、自愿鎖定期等信息。相關(guān)報價一經(jīng)提交，不得撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應(yīng)當(dāng)在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫具體原因。
3、網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象報價應(yīng)當(dāng)包含每股價格和該價格對應(yīng)的擬申購股數(shù)，且只能有一個報價，其中非個人投資者應(yīng)當(dāng)以機構(gòu)為單位進行報價。
綜合考慮本次初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及招商證券對發(fā)行人的估值情況，保薦人（主承銷商）將網(wǎng)下投資者指定的配售對象最低擬申購數(shù)量設(shè)定為65萬股，擬申購數(shù)量最小變動單位設(shè)定為10萬股，即網(wǎng)下投資者指定的配售對象的擬申購數(shù)量超過65萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的擬申購數(shù)量不得超過195萬股。配售對象報價的最小單位為0.01元。
4、本次詢價包括兩種鎖定期安排：無鎖定（自愿鎖定期0個月）和自愿鎖定12個月，鎖定期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始計算。投資者在提交報價時必須為其管理的配售對象填寫其中一種鎖定期安排（自愿鎖定期填寫內(nèi)容為空白時，視為默認自愿鎖定期為0個月），若投資者填寫其他鎖定期，則該報價將會被認定為無效報價。
5、保薦人（主承銷商）將根據(jù)投資者申報的鎖定意愿，將投資者分成不同的類別，進行分類配售，具體分類標準和配售原則請見本文“八、網(wǎng)下配售原則”的相關(guān)內(nèi)容。
6、根據(jù)投資者報價情況，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）如果決定不進行老股轉(zhuǎn)讓，獲得配售的投資者在報價時選擇的鎖定期將不改變，即無論是否進行老股轉(zhuǎn)讓，選擇自愿鎖定12個月的投資者獲配的股份將鎖定12個月，選擇無鎖定的投資者獲配的股份在上市當(dāng)日即可流通。
7、網(wǎng)下投資者申報的以下情形將被視為無效：
（1）網(wǎng)下投資者未在2019年3月8日（T-6日）12:00前在證券業(yè)協(xié)會完成網(wǎng)下投資者注冊的，或未通過中國結(jié)算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶、銀行賬戶配號工作的；
（2）配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號等申報信息與注冊信息不一致的；該信息不一致的配售對象的報價部分為無效報價；
（3）配售對象的擬申購數(shù)量超過195萬股以上的部分為無效申報；
（4）配售對象擬申購數(shù)量不符合65萬股的最低數(shù)量要求，或者擬申購數(shù)量超過65萬股的部分不符合10萬股的整數(shù)倍，則該配售對象的申報無效；
（5）經(jīng)審查不符合本公告“三、投資者參與網(wǎng)下詢價的相關(guān)安排”中要求的；
（6）保薦人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求、超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的，則該配售對象的申購無效；
（7）被證券業(yè)協(xié)會列入黑名單的網(wǎng)下投資者。
8、投資者或其管理的配售對象的托管席位號系辦理股份登記的重要信息，托管席位號錯誤將會導(dǎo)致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請參與初步詢價的網(wǎng)下投資者正確填寫其托管席位號，如發(fā)現(xiàn)填報有誤請及時與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。
五、確定有效報價投資者和發(fā)行價格
發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格按照配售對象的申購數(shù)量由少至多、同一申購價格同一申購數(shù)量按照申報時間（以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺中的時間記錄為準）由晚到早的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的申購量不得低于申購總量的10%，然后根據(jù)剩余報價及擬申購數(shù)量協(xié)商確定發(fā)行價格。當(dāng)最高申購價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格的申購可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。
在剔除最高部分報價后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）考慮剩余報價及擬申購數(shù)量、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者及有效擬申購數(shù)量。有效報價投資者（指機構(gòu)法人或個人）的數(shù)量不少于10家。有效報價投資者的認定按以下方式確定：
（1）當(dāng)報價不低于發(fā)行價格的網(wǎng)下投資者小于10家時，中止發(fā)行；
（2）當(dāng)報價不低于發(fā)行價格的網(wǎng)下投資者不少于10家時，剔除最高報價部分后申購價格不低于發(fā)行價格的網(wǎng)下投資者即為有效報價投資者。有效報價投資者申購價格不低于發(fā)行價格的擬申購數(shù)量為有效擬申購數(shù)量。
發(fā)行人與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行價格后，據(jù)此確定老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量和具體轉(zhuǎn)讓方案，確定網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，在2019年3月15日（T-1日）的《發(fā)行公告》中對外披露。
六、網(wǎng)下網(wǎng)上申購
1、網(wǎng)下申購
本次網(wǎng)下申購的時間為2019年3月18日（T日）的9:30-15:00?！栋l(fā)行公告》中公布的全部有效報價配售對象必須參與網(wǎng)下申購。在參與網(wǎng)下申購時，網(wǎng)下投資者必須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購單信息。申購單中申購價格為確定的發(fā)行價格，申購數(shù)量須不超過《發(fā)行公告》中規(guī)定的申購階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量。即申購數(shù)量須為：
（1）當(dāng)某一配售對象的有效擬申購數(shù)量小于或等于申購階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量時，其申購數(shù)量為投資者有效擬申購數(shù)量；
（2）當(dāng)某一配售對象的有效擬申購數(shù)量大于申購階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量時，其申購數(shù)量為申購階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量。
在網(wǎng)下申購階段，網(wǎng)下投資者無需繳付申購資金，獲配后在T+2日繳納認購款。
如同一配售對象同日獲配多只新股，務(wù)必對每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足，將導(dǎo)致該配售對象當(dāng)日全部獲配新股無效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
2、網(wǎng)上申購
本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行。投資者持有1萬元以上（含1萬元）深交所非限售A股股份和非限售存托憑證市值的，可在2019年3月18日（T日）參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購。每5,000元市值可申購一個申購單位，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍，但申購上限不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。投資者持有的市值按其2019年3月14日（含T-2日）前20個交易日的日均持有市值計算，可同時用于2019年3月18日（T日）申購多只新股。投資者持有的市值應(yīng)符合《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。
網(wǎng)上投資者申購日（T日）申購無需繳納申購款，T+2日根據(jù)中簽結(jié)果繳納認購款。
參與本次初步詢價的配售對象不得再參與網(wǎng)上發(fā)行，若配售對象同時參與網(wǎng)下詢價和網(wǎng)上申購的，網(wǎng)上申購為無效申購。
七、本次發(fā)行回撥機制
本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2019年3月18日（T日）15:00同時截止。申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于2019年3月18日（T日）決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)?；負軝C制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定：
網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購數(shù)量/回撥前網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
有關(guān)回撥機制的具體安排如下：
1、網(wǎng)下發(fā)行獲得足額申購的情況下，若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)在50倍以上但低于100倍（含）的，應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%；網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)在100倍以上的，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的40%；網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過150倍的，回撥后網(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%；本款所指公開發(fā)行股票數(shù)量應(yīng)按照扣除設(shè)定12個月限售期的股票數(shù)量計算；
2、若網(wǎng)上申購不足，可以回撥給網(wǎng)下投資者，向網(wǎng)下回撥后，有效報價投資者仍未能足額申購的情況下，則中止發(fā)行；
3、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回撥，中止發(fā)行；
4、網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認購的情況下，網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)未超過50倍的，將不啟動回撥機制。
在發(fā)生回撥的情形下，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時啟動回撥機制，并于2019年3月19日（T+1日）在《亞世光電股份(11.870, 0.00,0.00%)有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中披露。
八、網(wǎng)下配售原則
發(fā)行人和保薦人（主承銷商）在完成雙向回撥機制后，對提供有效報價的網(wǎng)下投資者是否符合本公告“三、投資者參與網(wǎng)下詢價的相關(guān)安排（一）參與網(wǎng)下詢價的投資者標準”確定的網(wǎng)下投資者標準進行核查，不符合配售投資者條件的，將被剔除，不能參與網(wǎng)下配售。
保薦人（主承銷商）先將有效配售對象進行分類，先配售無鎖定期的股份，然后再配售鎖定12個月的股份。然后按照以下配售原則進行配售。
1、投資者分類
（1）無鎖定期類：通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、基本養(yǎng)老保險基金和社?；鹜顿Y管理人管理的社會保障基金為A類投資者；根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險資金運用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險資金為B類投資者；其他投資者為C類投資者；
（2）鎖定12個月類：通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、基本養(yǎng)老保險基金和社保基金投資管理人管理的社會保障基金為D類投資者；根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險資金運用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險資金為E類投資者；其他投資者為F類投資者；
2、若網(wǎng)下申購總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量（雙向回撥之后），發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)以下原則進行配售：
（1）無鎖定期類投資者的配售原則
①同類投資者的配售比例應(yīng)當(dāng)相同；
② A類投資者的配售比例不低于B類投資者，B類投資者的配售比例不低于C類投資者；
③不低于本次網(wǎng)下新股發(fā)行數(shù)量（具體數(shù)量詳見T-1日《發(fā)行公告》）的50%、20%分別優(yōu)先向A類、B類配售；若A類或B類的有效申購不足優(yōu)先配售數(shù)量的，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將向申購數(shù)量不足優(yōu)先配售數(shù)量的A類或B類全額配售，然后向C類配售剩余部分；
④當(dāng)由于向B類投資者優(yōu)先配售不低于本次網(wǎng)下新股發(fā)行數(shù)量的20%而使得B類投資者的配售比例高于A類投資者，B類投資者優(yōu)先配售份額將相應(yīng)調(diào)整使得A類投資者的配售比例不低于B類投資者；
⑤在實施配售過程中，每個配售對象的獲配數(shù)量取整后精確到1股，產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給A類投資者中申購數(shù)量最大的配售對象，若配售對象中沒有A類投資者，則產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給B類投資者中申購數(shù)量最大的配售對象，若配售對象中沒有B類投資者，則產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給C類投資者中申購數(shù)量最大的配售對象。當(dāng)申購數(shù)量相同時，產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給申購時間最早的配售對象。若由于獲配零股導(dǎo)致超出該配售對象的有效申購數(shù)量時，則超出部分順序配售給下一配售對象，直至零股分配完畢。
（2）鎖定12個月類投資者的配售原則
①同類投資者的配售比例應(yīng)當(dāng)相同；
②D類投資者的配售比例不低于E類投資者，E類投資者的配售比例不低于F類投資者；
③不低于本次網(wǎng)下老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量（具體數(shù)量詳見T-1日《發(fā)行公告》）的50%、20%分別優(yōu)先向D類、E類配售；若D類或E類的有效申購不足優(yōu)先配售數(shù)量的，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將向申購數(shù)量不足優(yōu)先配售數(shù)量的D類或E類全額配售，然后向F類配售剩余部分；
④當(dāng)由于向E類投資者優(yōu)先配售不低于本次網(wǎng)下老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量的20%而使得E類投資者的配售比例高于D類投資者，E類投資者優(yōu)先配售份額將相應(yīng)調(diào)整使得D類投資者的配售比例不低于E類投資者；
⑤在實施配售過程中，每個配售對象的獲配數(shù)量取整后精確到1股，產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給D類投資者中申購數(shù)量最大的配售對象，若配售對象中沒有D類投資者，則產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給E類投資者中申購數(shù)量最大的配售對象，若配售對象中沒有E類投資者，則產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給F類投資者中申購數(shù)量最大的配售對象。當(dāng)申購數(shù)量相同時，產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給申購時間最早的配售對象。若由于獲配零股導(dǎo)致超出該配售對象的有效申購數(shù)量時，則超出部分順序配售給下一配售對象，直至零股分配完畢。
（3）當(dāng) T-1日《發(fā)行公告》中確定老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量為零時，按照以下配售原則進行配售：
發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)初步詢價的結(jié)果確定本次發(fā)行是否進行老股轉(zhuǎn)讓，當(dāng)老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量為零時，本次網(wǎng)下發(fā)行的股份均為新股，如自愿承諾12個月限售期的投資者申報價格為有效報價的，其最終獲配的股份將有12個月的限售期，與未承諾12個月限售期的投資者相比無優(yōu)先獲配權(quán)。請投資者在報價、申購過程中，考慮老股轉(zhuǎn)讓的因素。
① A類與D類的配售比例應(yīng)當(dāng)相同，B類與E類的配售比例應(yīng)當(dāng)相同，C類與F類的配售比例應(yīng)當(dāng)相同；
② A類與D類投資者的配售比例不低于B類與E類投資者，B類與E類投資者的配售比例不低于C類與F類投資者；
③不低于本次網(wǎng)下新股實際發(fā)行數(shù)量（具體數(shù)量詳見T-1日《發(fā)行公告》）的50%、20%分別優(yōu)先向A類、D類同比例配售，向B類、E類同比例配售；若A類、D類或B類、E類的有效申購不足優(yōu)先配售數(shù)量的，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將向申購數(shù)量不足優(yōu)先配售數(shù)量的A類、D類或B類、E類全額配售，然后向C類、F類配售剩余部分；
④當(dāng)由于向B類、E類投資者優(yōu)先配售不低于本次網(wǎng)下新股實際發(fā)行數(shù)量的20%而使得B類、E類投資者的配售比例高于A類、D類投資者，B類、E類投資者優(yōu)先配售份額將相應(yīng)調(diào)整使得A類、D類投資者的配售比例不低于B類、E類投資者；
⑤在實施配售過程中，每個配售對象的獲配數(shù)量取整后精確到1股，產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給A類、D類中申購數(shù)量最大的配售對象；若配售對象中沒有A類、D類，則產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給B類、E類中申購數(shù)量最大的配售對象；若配售對象中沒有B類、E類，則產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給C類、F類中申購數(shù)量最大的配售對象。當(dāng)申購數(shù)量相同時，產(chǎn)生的零股統(tǒng)一分配給申購時間最早的配售對象。若由于獲配零股導(dǎo)致超出該配售對象的有效申購數(shù)量時，則超出部分順序配售給下一配售對象，直至零股分配完畢。
保薦人（主承銷商）將根據(jù)上述配售原則進行配售，確定網(wǎng)下投資者獲配數(shù)量及應(yīng)繳款金額，具體情況請見T+2日刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》。
3、若網(wǎng)下有效申購總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量（雙向回撥之后），發(fā)行人和將按照網(wǎng)下投資者的實際申購數(shù)量直接進行配售；
4、若網(wǎng)下有效申購總量小于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量（雙向回撥之后），中止發(fā)行；
5、若網(wǎng)下有效申購總量小于本次初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量，中止發(fā)行。
6、新股老股無法按照上述配售原則分配，中止發(fā)行。
九、網(wǎng)下網(wǎng)上投資者繳款
2019年3月20日（T+2日）披露的《亞世光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》和《亞世光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》將對提供有效報價但未參與申購的投資者列表公示?！秮喪拦怆姽煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的全部網(wǎng)下有效配售對象，需在2019年3月20日（T+2日）8:30-16:00足額繳納認購資金，認購資金應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前到賬。
網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
保薦人（主承銷商）將在2019年3月22日（T+4日）刊登的《亞世光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》中披露網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未繳款金額以及保薦人（主承銷商）的包銷比例，列表公示并著重說明獲得初步配售但未足額繳款的網(wǎng)下投資者。
有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納申購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《亞世光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2019年3月20日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。
十、投資者放棄認購部分股份處理
在網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購結(jié)束后，保薦人（主承銷商）將根據(jù)實際繳款情況確認網(wǎng)下和網(wǎng)上實際發(fā)行股份數(shù)量。如果網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%，則中止本次發(fā)行；如果網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不少于本次公開發(fā)行數(shù)量的70%，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份（含新股和老股）由保薦人（主承銷商）包銷。
網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及保薦人（主承銷商）的包銷比例等具體情況請見《亞世光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》。
十一、中止發(fā)行情況
本次發(fā)行可能因下列情形中止：
1、初步詢價結(jié)束后，報價的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家的；
2、初步詢價結(jié)束后，剔除不低于擬申購總量10%的最高報價部分后有效報價投資者數(shù)量不足10家的；
3、初步詢價結(jié)束后，擬申購總量不足初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的，或剔除最高報價部分后剩余擬申購總量不足初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
4、發(fā)行價格未達發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和保薦人（主承銷商）就確定發(fā)行價格未能達成一致意見；
5、網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
6、若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，網(wǎng)下投資者未能足額申購的；
7、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；
8、新股老股無法按照“八、網(wǎng)下配售原則”分配；
9、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；
10、中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行，對相關(guān)事項進行調(diào)查處理。
如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準文件有效期內(nèi)，在向中國證監(jiān)會備案后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將擇機重啟發(fā)行。
十二、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）
1、發(fā)行人：亞世光電股份有限公司
法定代表人：JIA JITAO
地址：遼寧省鞍山市立山區(qū)越嶺路288號
電話：0412-5218968
傳真：0412-5211729
聯(lián)系人：邊瑞群
2、保薦人（主承銷商）：招商證券股份有限公司
法定代表人：霍達
地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
電話：0755-23189773、0755-23189780、0755-23189779
傳真：0755-82943121
聯(lián)系人：股票資本市場部
發(fā)行人：亞世光電股份有限公司
保薦人（主承銷商）：招商證券股份有限公司
2019年3月7日