招行發(fā)101,44億個(gè)人消費(fèi)信貸ABS
8月28日,以招商銀行作為發(fā)起機(jī)構(gòu)的一支個(gè)人消費(fèi)貸款A(yù)BS完成簿記建檔,產(chǎn)品名稱為“和享2017年第一期個(gè)人消費(fèi)貸款資產(chǎn)支持證券“(以下簡(jiǎn)稱”和享2017-1“)。此次共有571,019個(gè)資產(chǎn)入池,發(fā)行金額達(dá)到101.44億元,產(chǎn)品分為A1(36.47%,AAA評(píng)級(jí))、A2(47.42%,AAA評(píng)級(jí))、B(6.90%,AA+評(píng)級(jí))和C(9.21%,次級(jí))四檔,各層發(fā)行利率尚未披露?！焙拖?017-1“在銀行間債券市場(chǎng)采用公募的方式發(fā)行,將于8月31日設(shè)立并起息,以招商證券作為主承銷商,中信信托作為發(fā)行人,中債資信和聯(lián)合資信共同作為評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)。
”和享2017-1“同時(shí)提供內(nèi)外部的雙重增信機(jī)制。內(nèi)部增信上,次級(jí)為優(yōu)先級(jí)A提供9.21%的信用支持,次級(jí)與優(yōu)先級(jí)B為優(yōu)先級(jí)A提供16.11%的信用支持;超額覆蓋率為100%;非次級(jí)覆蓋率為110.15%。外部增信方式主要采用贖回和流動(dòng)性支持的方式。
該支產(chǎn)品為招商銀行發(fā)行的第二支以個(gè)人消費(fèi)貸款為基礎(chǔ)資產(chǎn)的ABS,第一支為去年4月發(fā)行的”和享2016年第一期個(gè)人消費(fèi)貸款資產(chǎn)支持證券“,發(fā)行地點(diǎn)及方式與此次相似,發(fā)行規(guī)模較此次小,為32.19億元,預(yù)計(jì)清算日為明年4月。
截至8月28日,招商銀行已經(jīng)累計(jì)發(fā)行19單ABS,總規(guī)模810.98億元,以信貸資產(chǎn)證券化為主,主要在銀行間市場(chǎng)發(fā)行,基礎(chǔ)資產(chǎn)涉及不良資產(chǎn)重組、企業(yè)貸款、住房抵押貸款、信托受益權(quán)、汽車抵押貸款、票據(jù)收益權(quán)、個(gè)人消費(fèi)貸款等多種類型。
招商銀行在零售金融業(yè)務(wù)在業(yè)界突出,其聯(lián)手中國(guó)聯(lián)通設(shè)立的招聯(lián)消費(fèi)金融公司也發(fā)展迅速。招聯(lián)消費(fèi)金融于2015年3月開(kāi)業(yè),注冊(cè)資金20億元,招商銀行旗下香港永隆銀行與中國(guó)聯(lián)通各持股50%。招聯(lián)消費(fèi)金融旗下有”好期貸“、”信用付“、”零零花“三大產(chǎn)品體系,產(chǎn)品分為”現(xiàn)金貸“和”分期兩類。
經(jīng)過(guò)近一年的經(jīng)營(yíng),招聯(lián)消費(fèi)金融于2016年底首次盈利,凈利潤(rùn)達(dá)到3.24億元。在8月19號(hào)招商銀行發(fā)布的2017年半年報(bào)中,招聯(lián)金融實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.97億元,凈利潤(rùn)5.41億元,凈利潤(rùn)已超去年全年,累計(jì)發(fā)放貸款1262億元,貸款余額323億元,不良率為1.15%。